萬得投顧終端
洞見億萬業務數據，智造專屬投顧能力
基于過往20年的成熟服務經驗， 深度連接市場資訊、營銷獲客、資產配置、客戶服務等財富管理全場景， 以數據和產品模塊組合賦能財富管理業務全條線，為金融機構提供財富管理數字化、定制化解決方案。
市場行情
海量數據源 收錄全品種
提供國內外股票、債券、基金、商品等行情，全量關注一覽無余。強大的行情圖表工具，品種分析、同業比較、獨立ESG評級應有盡有。
財經資訊
全方位資訊 多維度分發
7×24小時滾動播報，支持設置理財師名片及添加產品，一鍵分享直達客戶。助力理財師和客戶構建強大而穩健的關系，并能帶來源源不斷的曝光率和線上流量。
產品分析
全產品覆蓋 一站式分析
涵蓋公募基金、私募基金、銀行理財、資管產品、信托計劃等各類型金融產品，并支持智能搜索、基金診斷、基金比較、基金經理比較及各類專題統計功能。
資產配置
輕松組合健診 秒出配置報告
支持跨品種、跨市場的多類型組合錄入，可通過進一步研究投資組合的凈值增長、階段表現、情景分析及動態回撤等指標，秒級生成資產配置報告書。
分享獲客
管理系統化 獲客精準化
致力服務理財師的資源庫，分類加工和整理各類分享資源，追蹤觸達結果，從數據層面科學指導理財師日常工作。
客戶管理
跟蹤資產配置 賦能客戶服務
涵蓋客戶持倉與客戶關系管理，助力理財師快捷了解客戶具體投資情況，支持為客戶主動分組，方便理財師對不同投資偏好的客戶制定相應服務計劃。
風險預警
多維風險監控 持倉穿透預警
基于Wind獨創的全球風險事件數據標準，對風險主體的信息進行無間斷風險探測，為客戶提供全維度風險監控，為理財師的業務開展保駕護航。
業務管理
智能決策航倉 提升產品引入決策效率
為金融機構中的管理人員量身定制，旨在幫助管理者通盤掌握業務發展趨勢及業務數據。通過管理機構內的單產品、資產配置組合，提升決策效率和管理效果。
專業進階
綜合培訓計劃 打造高績效財富管理團隊
萬得金牌講師團隊定制化培訓服務，萬得3C會議聆聽前沿觀點，萬得投顧終端模擬資產配置大賽平臺構建投資組合。打造線上、線下加演練的學習社區，推進業務戰略轉型，提升條線隊伍作戰能力。
移動終端
萬得投顧終端手機APP 專為移動場景設計
常用內容包括財經早報、獲客直通車、熱門研報、財經日歷和自定義首頁模塊等。保有電腦端的產品池、營銷、預警信息、理財大賽等專項應用。同時提供與電腦終端實時同步的全球財經資訊、證券市場行情、研究報告等金融數據資訊，便于理財師隨時隨地進行分析研究、調整配置和便捷展示。
